Was sind Kategorisierungsregeln?
Expert-Tarif-Funktion: Kategorisierungsregeln sind im Expert-Tarif verfügbar.
Regeln ermöglichen dir, automatische Kategorisierung basierend auf Händlernamen-Mustern zu definieren. Wenn der Händlername einer Transaktion mit dem Muster einer Regel übereinstimmt, wird automatisch die angegebene Kategorie und Unterkategorie zugewiesen.
So funktionieren Regeln
Regeln werden vor der KI-Kategorisierung während des Upload-Prozesses angewendet:
- Deine Regeln werden zuerst geprüft (in Prioritätsreihenfolge)
- Gelernte Händlermuster aus deinen vorherigen Korrekturen
- KI-Kategorisierung als Fallback
Das bedeutet, deine Regeln haben immer Vorrang vor KI-Vorschlägen.
Eine Regel erstellen
- Gehe zu Regeln in der Seitenleiste
- Klicke auf Regel hinzufügen
- Gib ein Händlermuster ein (Teilstring-Abgleich, Groß-/Kleinschreibung egal)
- Wähle eine Kategorie und optional eine Unterkategorie
- Füge optional Tags zum automatischen Anwenden hinzu
- Setze die Priorität (niedrigere Zahl = höhere Priorität)
Beispielregeln
| Muster | Kategorie | Unterkategorie |
|---|---|---|
| REWE | Essen & Trinken | Lebensmittel |
| NETFLIX | Unterhaltung | Streaming |
| DB Bahn | Transport | ÖPNV |
| AMAZON | Shopping | Online-Shopping |
Regeln verwalten
- Bearbeiten: Ändere das Muster, die Kategorie oder die Priorität
- Aktiv/Inaktiv umschalten: Deaktiviere eine Regel vorübergehend, ohne sie zu löschen
- Neu ordnen: Ändere die Priorität durch Ziehen der Regeln nach oben oder unten
- Löschen: Entferne eine Regel dauerhaft
Händlermuster (Automatisch)
Zusätzlich zu deinen expliziten Regeln lernt WonderFunds automatisch Händlermuster aus deinen Korrekturen. Wenn du die Kategorie einer Transaktion änderst, merkt sich WonderFunds den Händlernamen und wendet beim nächsten Mal dieselbe Kategorie an.
Diese gelernten Muster haben einen Konfidenzwert, der mit jeder Bestätigung steigt.